「買収で事業を伸ばしたいが、何から始めればいいかわからない」「PEファンドのような専門家がいない自社内の体制で本当に進められるか不安」—中堅・成長企業の買い手側M&Aを、戦略フェーズから実行まで一気通貫で支援します。
何のために、どんな会社を、いくらで買うのか。社内議論が抽象論で止まり、具体的なターゲット選定に進めない。
仲介会社経由の案件だけでは、本当に自社シナジーがある優良案件にたどり着けない。独自ルートが欲しい。
財務・法務・事業評価・交渉を兼ねる専任チームがなく、本業との兼任で進めるとミスが起きやすい。
KI Strategyの買い手側アドバイザリーは、買収戦略の立案からクロージング後のPMIまで、買い手企業の意思決定者の「右腕」として伴走します。
M&A専業のFAだけでは見えない事業視点・実装視点を持ち、案件の「進める/止める」判断を実務目線で支援。社内に専門チームがない企業でも、迷わず進められる体制を提供します。
事業戦略から逆算した買収方針・対象事業領域・規模感・予算の整理。社内合意形成も支援。
対象領域内の候補企業を網羅的にリストアップ。公開情報・業界知見・独自ネットワークを活用。
ショートリスト化し、初期バリュエーション・打診戦略策定・FA経由or直接アプローチを実行。
各種DD統括・最終バリュエーション・契約交渉・クロージング・PMI移行までを支援。
事業戦略との整合性、買収方針、ターゲット要件、予算レンジ、意思決定プロセス。
対象領域のロング/ショートリスト、各社の概要・財務・打診難易度評価。
複数手法（DCF・マルチプル・年買法）による価値レンジと前提条件。
LOI/MOU、最終契約のレビュー、価格交渉・条件交渉の戦略立案。
M&A実務だけでなく、PMI・事業計画策定の経験から「買って終わり」ではなく「買って統合する」視点で支援します。
売上5億〜100億円規模の買い手企業に最適化された対応。大手FAでは手が回らない領域でも、密に伴走します。
仲介会社のような両手取引はせず、買い手側のみの代理として最適な意思決定を支援します。
案件規模・業種・タイミングに応じて柔軟に対応します。秘密厳守でご相談ください。