M&Aプロセスの中でも「IM作成」と「セカンドオピニオン」は、案件の成否を大きく左右する重要局面です。当社は両領域に専門特化し、FA・仲介を起用済みの方向けにスポットでもご支援します。
財務数字とサービス概要だけ並べた「カタログ」型IMでは、買い手の意思決定者の心は動かない。
FA・仲介の提示価格・契約条件が業界相場と比べて適正か、独立した目線での検証が不足している。
案件全体のFA契約は既にあるが、特定論点だけ独立した専門家の意見が欲しい。
KI StrategyのIM作成は、単なる書類作成代行ではありません。「この事業は誰にとって価値が高いか」「その買い手は何を見て意思決定するか」を起点に、事業ハイライト・財務ストーリー・成長機会の見せ方を設計します。
経営者・幹部ヒアリング、財務資料・KPI・事業計画の整理、想定買い手像のすり合わせ。
事業の魅力・成長機会・差別化要因を、買い手目線で整理。IM全体の章立てとメッセージ設計。
本文執筆、財務ハイライト、市場分析、図表・チャート作成。デザイン整形まで対応。
経営者・FA・税理士とのレビュー反映、ティーザー版作成、想定Q&A準備。
事業概要・市場・財務・成長戦略・組織・リスクを網羅した買い手向けプレゼン資料。
買い手探索の初期接触用、社名匿名の2〜3ページ要約版。
買い手から想定される質問とその回答案を事前準備。
買い手とのトップ面談用プレゼン（IMからの再構成）。
M&Aセカンドオピニオンは、既存のFA・仲介・弁護士・税理士の助言とは独立した立場で、検討中のM&A案件全般について客観的な検証・意見を提供するサービスです。
バリュエーション、契約条件、ストラクチャー、買い手選定、進め方—気になる論点に絞ってスポット相談から、案件全体のレビューまで柔軟に対応します。利益相反のない独立性が最大の価値です。
案件概要・既存FAからの提案内容・気になる論点をヒアリングし、レビュー範囲を確定。
IM・バリュエーション資料・LOI/SPAドラフト・取引スキーム資料などを精査。
業界相場・実務慣行・他案件事例と照らし合わせ、論点別に客観的に評価。
論点別の評価・代替案・推奨アクションをレポート化し、経営陣との面談で議論。
論点別の評価・推奨アクション・代替案を10〜30ページにまとめた文書。
独立した手法で価値レンジを再算出し、提示価格との乖離理由を解明。
SPA・LOI主要条項について、業界慣行との比較とリスク評価。
レポート提出後、論点深掘りと意思決定支援の議論を実施（オンライン/対面）。
案件全体のFA契約とは別に、特定論点（IM作成のみ・契約条件レビューのみ等）でもスピーディに対応可能です。
当該案件の仲介・FA・弁護士からは完全独立。利益相反のない客観評価が最大の価値です。
業界知見と複数案件の経験をもとに、「教科書的な指摘」ではなく実務に耐える品質を担保します。
案件規模・業種・タイミングに応じて柔軟に対応します。秘密厳守でご相談ください。