会社の売却・事業承継は、人生で一度の大きな意思決定です。仲介会社の両手取引では「本当に売り手の利益が守られているのか」が不透明になりがちです。当社は売り手側のみの代理として、企業価値最大化と納得のいく相手探しを実現します。
方針が固まる前から複数の仲介会社からアプローチされ、誰を信じて良いか判断できない。
買い手から提示される金額が妥当か、もっと高い価値を引き出す余地があるのか判断材料がない。
金額だけでなく従業員・取引先・地域への影響も大事だが、買い手選定の自由度が見えにくい。
KI Strategyの売り手側アドバイザリーは、会社売却・事業承継を検討する経営者の「代理人」として活動します。仲介会社のような両手取引は行わず、売り手側の利益最大化のみを追求するスタンスが特徴です。
事業の整理・準備段階から、IM作成、買い手探索、交渉、クロージング、引継ぎまで一気通貫で伴走。売却検討初期の方から、既に方針が固まっている方まで、フェーズに応じて柔軟に支援します。
経営者の意向・事業状況・財務状況をヒアリング、売却可能性と想定価値レンジ・想定買い手像を整理。
IM作成・財務整備・組織整理・契約関係の整理など、買い手DDに耐える状態を構築。
匿名ティーザーで買い手候補へ打診、興味あり企業とNDA締結後にIMを開示。
LOI/MOU、最終契約の交渉支援、クロージング・引継ぎ期間中の伴走まで対応。
売却可能性・想定価値レンジ・想定買い手像・準備すべき項目を整理した文書。
買い手目線で設計された情報パッケージと匿名要約版。
事業会社・PEファンド・同業他社など、想定買い手候補の網羅的リスト。
LOI/MOU・最終契約のレビュー、価格・条件交渉の戦略立案と実務支援。
仲介会社のような両手取引は行わず、売り手側のみの利益代弁者として活動。利益相反のない助言を提供します。
IM作成・財務整備・事業整理を売却前に丁寧に行うことで、買い手DDで価格が下振れない準備を支援。
売上数億〜数十億円規模に最適化された支援体制。大手FAでは対応しきれない案件にも丁寧に伴走します。
案件規模・業種・タイミングに応じて柔軟に対応します。秘密厳守でご相談ください。